一、缝制机械行业产业链
按缝制工序先后分类，缝制设备主要包括三大类：缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。
产业链方面，缝制机械行业的上游主要是核心零部件供应商以及原材料供应商；中游是专用和家用的缝制机械设备；下游主要应用于纺织服装、家居用品、箱包、皮革等领域。
缝制机械行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、缝制机械行业现状
2019年受下游服装行业效益不佳，缝制机械行业增速也随之放缓。数据显示，2019年缝制机械行业规模以上企业累计主营业务收入为276.4亿元，同比下降12.03%。
随着国内经济稳步回暖和国际市场需求逐步恢复，我国服装行业内需市场明显回暖，缝制机械行业生产快速恢复，主要经济指标降幅进一步收窄。2020年1-8月，缝制机械行业236家规模以上生产企业累计营业收入154.73亿元，同比下降16.61%，降幅较7月收窄0.57个百分点，较一季度收窄9.87个百分点。
资料来源：国家统计局，中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
从产品结构来看，2015-2019年，我国家用缝纫机产量呈逐年下降走势，2019年我国家用缝纫机产量仅有300万台；我国工业用缝制设备产量呈波动走势，2019年产量为697万台，较2018年减少143万台。
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
进出口方面，据中国海关总署统计，2020年1-8月，我国缝制机械产品累计出口额13.62亿美元，同比下降17.77%，降幅较7月收窄2.87个百分点。8月当月，我国缝制机械产品出口额2.21亿美元，同比增长0.89%，持续企稳态势。
2020年1-8月，我国缝制机械产品累计进口额6.46亿美元，同比增长17.57%，增幅较7月收窄4.86个百分点。8月当月，我国缝制机械产品进口额7079万美元，同比下降11.05%。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国缝制机械行业市场调查研究及投资前景预测报告》
三、缝制机械行业竞争格局
从市场占有率看，我国缝制机械行业龙头企业收入规模在行业中占比在不断提升。从中捷资源和标准股份的盈利情况也可以看出，近几年，中捷资源和标准股份都出现了不同程度的亏损，盈利能力都在持续下滑。杰克股份和上工申贝企业的竞争实力与中捷资源和标准股份企业的差距也越来越大，我国缝制设备行业已经呈现出寡头竞争的趋势。
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
据中国缝制机械协会数据显示，2019年国缝制机械行业企业市场占有率排名首位的是杰克股份，占比18.29%；上工申贝紧随其后，市场占有率达16.27%；中捷资源和标准股份的市场占有率仅为3.58%和2.75%。
资料来源：中国缝制机械协会，华经产业研究院整理
四、缝制机械行业发展趋势
纺织服装行业智能化转型升级，加速缝制行业智能化技术创新及运用。我国服装消费已经从温饱型消费需求转向时尚、文化的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。个性化、定制化、小批量、快频次将成为服装加工的发展趋势，服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段。为适应服装行业发展变化，缝制产业必将加快智能制造升级，加大研发、提升产品自动化、智能化、物联网化。 |
