2019 年行业面临的机遇与挑战并存  

       数千万台的海外缝制设备存量市场，“一带一路”战略和国际产能合作持续推进，国际市场依然具有发展潜力;服装等下游行业消费升级和推进智能工厂建设，物联网、大数据、智能制造等新技术、新模式，将为缝制机械加快智能转型和构建新的增长动能创造有利条件;制造业增值税大幅下调等支持企业发展的政策将快速落地，企业信心、活力将得到增强。但是，印巴地缘冲突，中美贸易摩擦带来的持续影响，美元持续加息引发的新兴市场货币危机、经济动荡和需求低迷，以及国内经济放缓可能带来的内需下滑，将使我缝制机械行业经济整体面临较大下行压力。此外，库存高企、产能过剩、低价竞争、赢利下滑、人才缺乏等问题也将对行业可持续发展带来挑战。

       2019 年行业经济发展将明显回落。一是经济大环境不支撑行业持续中高速增长。与缝制机械密切相关的服装、制鞋、箱包等均是消费品行业，其需求和消费极易受经济波动影响，在此形势下缝制设备需求回落将是大概率事件;二是行业产能已经恢复到一个高点，触顶回调的周期性特征逐步显现，从当前内外供需结构来看，部分产品如电脑平车等产能已经明显过剩，去产能、减库存、调结构，行业将重回推进供给侧改革的发展轨道;三是国内市场较快饱和。近两年内销工业机总和高达800 万台，已经接近前三年工业机内销总和，市场饱和度大幅增加，在国内外贸订单持续向外转移的趋势下，预计国内新增扩产所带动的更新换代需求将明显减少;四是国际市场需求将稳中趋缓。一方面人民币有所升值，会减弱出口动力，另一方面据对行业出口的前三十个重点国家的2019 年经济增长情况进行统计预测，预计经济持续下行和稳中趋缓的国家达到18 个，约占60%，相比2018 年经济下行和放缓的国家数量稍有所扩大，但是重点市场如越南、孟加拉、埃及等发展稳定，需求潜力较大，南美巴西等国家经济不断好转，较大存量的低端和旧机面临升级，预计国际市场需求不会出现大的波动。综合判断，2019 年行业总体形势是，“内需降、外需稳”。行业经济增速将不断减缓，由正增长转向负增长的概率加大。预计行业主营业务收入将下降至个位数增长，生产增速将从当前两位数增长逐步下行至个位数甚至是两位数负增长。内销市场进一步放缓，可能步入负增长，出口市场有望与上年基本持平。因此，预计2019 年行业整体的产销情况将逐步回落，但总体应好于2017 年。

  (二)发展展望  

       1、技术创新、智能制造两大动能将持续发力

       在经济减缓、规模效益下降、同质化竞争加剧等背景下，一方面，企业将以用户为中心，更紧密的贴近市场，加快差异化需求创新，以新技术、新功能、新品类来激发用户需求，加快产品升级迭代，积极拓展新的产业增长点;另一方面，将着眼强化内部管理变革，以推进智能制造为重要手段，打造更快捷、更高效、更低成本的高质量生产组织方式，提升效率成本竞争力。

       2、价值竞争将成为市场竞争主旋律

       本轮扩产能带来的普遍性增长红利即将结束，消费升级将是未来市场的主导性需求，下游行业将从单纯关注产品的性价比快速转向到对整体解决方案的需求。如何为客户创造价值，是未来企业的市场竞争重点。因此，挖掘需求、引导需求、抓住痛点、明晰价值、提供整体解决方案和高质量服务，企业将加快实施以价值竞争为特征的全过程营销模式转型，增强用户粘性，抢占用户心智，在竞争中实现可持续发展。

       3、产业并购及协作活动有望持续推进

       在产业发展的成熟期，特别是产能过剩、竞争进入白热化的下行阶段，是实施产业整合并购的最佳时期。在当前行业结构大调整、格局大重塑、产业大转型的重要风口，通过上工、杰克、大豪等在国内外实施产业兼并收购所带来的竞争格局变化、企业实力和发展模式变化，为更多的企业在新时期如何实现更好的发展提供了借鉴，有助于企业解放思想，认清形势，进而在资源整合、联合发展等方面进行更为广泛的尝试和探索，推进行业兼并重组进程。

       4、头部效应将深层次推进行业洗牌

       当前，在市场、成本、人才红利等快速消失的大环境下，企业的转型难度快速加大，面临的挑战大于机遇，两极分化不断加剧，优势资源向头部企业集中的趋势将越发明显。头部企业的规模、品牌、制造、营销、资金、人才等综合效应将在行业带来更大的技术和模式壁垒，而中小型企业在愈发严格的环保政策、人力成本增长等因素影响下，发展空间将不断缩小，行业洗牌将从产能的转移、实力的转换、市场的调整、品牌的崛起，不断向弱势企业的倒闭、关停和批量退出行业进行实质性洗牌的演变。

       5、国内外品牌在中低端市场竞争加剧

       由于外资品牌的下游用户整体的设备更新换代时间跨度较长，其实现可持续增长的压力较大。特别是近年我国缝制设备通过质量提升，骨干企业的产品质量和品牌竞争力正快速从中低端向中端跃升，逐步在外资品牌垄断的中端市场对其形成了正面竞争。为巩固和提升市场份额，外资品牌正采取降低成本、降低配置、设计性价比高的中低端产品来与中国产品抢占中低端市场，遏制中国产品崛起步伐。企业应化挑战为机遇，加快提升，使品牌在国际竞争中不断升级。

  (三)发展建议  

       1、明晰战略定位，推动前瞻布局

       当前行业中低端大量聚集，性价比渐趋极致，中端刚开始迈进，尚需要提品质创品牌，高端尚在极小范围内酝酿发展。从产业结构调整及高质量发展战略来看，行业需要的是中低端降本减量，中端提品质增份额，高端加强创新赶超。建议一批骨干企业将发展重点逐步由中低端转向中端，提品质创品牌，努力撬动中端市场存量，不断夯实知名品牌基础;建议龙头企业借助国际技术与品牌的整合优势，加强高端研发和产业化，发挥引领示范带动行业上高端。通过向中端和中高端领域的发展和分流，推动形成更为合理的产业经济结构，加快高质量发展。

       2、加快创新变革，全面转向高质量发展

       实施高质量发展，是撬动存量、扩大增量、提升国际发展空间和实现差异化发展的主要方式，更是增强企业发展活力，提升效率和竞争力的内在需求。因此，围绕高质量发展要求和当前行业发展实际，零部件企业应聚焦工艺优化、效率提升和品质升级，加快差异化和规模化发展进程，以高质量、大单品拓市场、增效益;整机企业应重点强化需求创新和质量提升，打造高质量和切实解决用户需求痛点的产品，以创新为核心来驱动企业高质量发展;商贸企业应深入贯彻价值营销新理念，从产品销售商向解决方案销售商转型，以高质量营销和服务来提升发展水平。

       3、强化需求创新，激发增长动能

       在经济下行阶段，创新是驱动行业可持续增长的最大动能。一方面要强化需求创新，跟踪研究需求变化，聚焦用户第一痛点，切实提高创新的有效性和适用性，真正为用户创造价值，将创新成果转化为推动行业发展的新动能;另一方面要加强引导性需求创新，努力在智慧缝制领域提供更有效可行的整体解决方案。建议部分有技术储备的骨干龙头企业，加大在物联网、大数据、机器人等在内的新兴技术上的应用研究投入，积极创造新的产品和生产方式，推动新旧产品转换、新旧动能转换，形成新的增长动能和经济增长点。

       4、高度重视和深入推进质量品牌建设

       当前，我国缝制设备品牌在下游的影响力较快提升，一批骨干品牌已脱颖而出，品牌溢价效应逐步显现。但与国际知名品牌相比，不论是在市场竞争力还是下游用户的认可度，其依然是行业企业面临的两块最大短板，制约行业进一步向中高端市场提升。应坚持质量提升不动摇，将质量提升贯穿到企业生产经营全过程，加强产业链协作，努力将产品质量做到极致，赶超国际先进水平，塑造强大口碑;要将品牌培育和建设提升到企业战略高度来加以重视和推进，大力宣传品牌、塑造良好形象、推动口碑传播、提升品牌溢价，加快由价格竞争转向价值竞争，通过高质量、差异化的产品与服务，依托互联网思维和手段，不断提升我国品牌的影响力。

       5、加强生态体系建设，提升综合竞争力

       当前市场形势多变，新技术新模式层出不穷，竞争不再发生在一个企业与另一个企业之间，而是发生在一个企业的生态体系与另一个企业的生态体系之间。供应与经销体系作为企业全产业链体系的重要支撑，其协同发展和综合竞争力，在近两年行业高速增长过程中，已经在企业的交货速度、产品品质、市场份额、品牌传播等多层面凸显竞争力差异。生态体系更强大、质量更高，企业就更容易抢抓机遇，实现更好更快发展。因此，应更加聚焦企业生态体系建设，提升供应体系的整体质量、效率和结构，建设更高素质水平和营销能力的经销体系，努力培育一批忠实的粉丝级核心用户体系，积极推动产业协同和上下游深度融合，切实提升全产业链综合竞争力。

       6、加快走出去战略，加强国际市场布局

       在新兴国家纺织服装产业崛起和中美贸易摩擦影响的大背景下，企业加快实施走出去战略已经刻不容缓。面对质量、品牌、渠道等多个短板，企业应加快营销走出去、服务走出去和品牌走出去步伐，一是要强化国际经销网络建设和布局，积极开拓新兴市场，先入为主;二是要加强营销服务的立体化、本土化和快捷化，以高质量的服务快速弥补质量品牌短板，提升综合竞争力;三是要在质量提升、品牌传播、展示宣传等方面加大投入，不断提升中国品牌影响力;四是不断创新营销模式和市场发展策略，努力巩固中低端，积极撬动中高端，提升国际市场份额;五是要学习借鉴国际品牌的全球化经营方式，积极探索和推动企业研发与生产走出去，努力打造国际化企业，塑造国际化品牌。